현대카드가 내달께 상장 주간사를 선정한다. [사진=현대카드]
17일 IB(투자은행) 업계에 따르면 현대카드는 최근 국내외 증권사에 유가증권시장 상장 주간사 선정을 위한 제안요청서(RFP)를 보냈다. 이달 말까지 제안서를 받아 다음달 중 주간사를 선정할 예정이다.
시장에서는 현대카드의 상장 추진이 재무적 투자자(FI)의 자금 회수를 돕기 위한 차원으로 보고 있다. 현대카드는 이에 대해 "여신금융업을 넘어 미래를 여는 기업으로서 가치를 새롭게 하기 위해서"라고 밝혔다.
현대카드의 최대 주주는 현재 현대차(36.96%), 기아차(11.48%), 현대커머셜(24.54%) 등 현대차그룹으로 주식의 72.98%를 갖고 있다. 어피니티 에쿼티 파트너스(9.99%), 싱가포르투자청(9.00%), 알프인베스트파트너스(5.01%) 등 FI가 24.00%를 보유하고 있다.
현대카드의 합작 파트너인 미국 제너럴일렉트릭(GE)이 금융 서비스 분야의 사업을 정리하면서 2017년 2월 현대카드 지분 43%를 매각할 때 이들 FI가 현대카드 지분을 사들였다.
당시 어피니티컨소시엄이 해당 지분을 3766억원 매입했고, GE가 내놓은 나머지 지분 19%를 현대커머셜이 2981억원에 샀다.
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