"역대 최대 M&A" 현대百그룹, '지누스' 7747억원에 인수

[데일리동방] 현대백화점그룹이 글로벌 온라인 가구·매트리스 기업 '지누스'를 인수한다. '아마존 매트리스'로 불릴 정도로 글로벌 경쟁력을 갖춘 지누스 인수로 현대백화점그룹은 리빙 사업에서 국내 최대 '토탈 리빙·인테리어 기업'을 넘어 '글로벌 라이프 스타일 기업'으로 도약하게 됐다.

현대백화점그룹(회장 정지선)은 현대백화점이 지누스 창업주 이윤재 회장 등 보유 지분 30.0%(경영권 포함)를 7747억원에 인수한다고 22일 밝혔다. 

이날 현대백화점은 이사회를 열고 지누스 주식 인수 계약 체결 안건을 의결했다. 이는 현대백화점그룹 역대 최대 규모 인수합병(M&A)이다. 또 현대백화점은 지분 인수와 별도로 이날 지누스와 인도네시아 제 3공장 설립과 재무 구조 강화를 위해 1200억원 규모 신주 인수 계약도 체결했다.

현대백화점그룹 관계자는 "오프라인과 국내 유통 중심의 백화점 사업 영역을 '온라인'과 '글로벌' 분야로 확장하고 산업 성숙기 국면인 백화점 사업을 보완할 성장 동력을 위해 글로벌 온라인 비즈니스 혁신 기업 지누스 인수를 최종 결정했다"며 "그룹 내 리빙 부문과의 사업 시너지 창출이 가능하면서도 성장 가능성이 높아 그룹 사업 방향성에도 부합한다고 판단했다"고 했다.

이어 "그룹 미래 성장동력 확보는 물론 중장기적으로 지누스의 글로벌 네트워크와 온라인 유통망을 활용할 경우 향후 그룹 차원의 글로벌 시장 진출에도 중요한 교두보가 될 것"이라고 덧붙였다.

지누스 창업주 이윤재 회장은 현대백화점그룹에 경영권 매각 후에도 지분 일부를 계속 보유하면서 이사회 의장으로서 회사 경영에 참여할 예정이다. 현대백화점그룹은 지누스 전직원 고용을 100% 보장하고 기존 임원들도 경영에 참여해 지누스의 제2의 도약을 함께한다.

지누스는 글로벌 온라인 넘버원 가구·매트리스 기업이다. 2006년 미국을 시작으로 현재 캐나다와 호주, 일본, 그리고 영국·독일·스페인 등 유럽에도 진출하며 사업 확장에 나서왔다.

세계 처음 침대 매트리스를 압축 포장 후 상자에 담아 배송해주는 기술을 상용화, 미국 온라인 매트리스 시장을 평정했다. 아마존 내 매트리스 판매 부문에서 부동의 1위다. 미국 온라인 매트리스 시장 점유율은 30%대로 높다. 또 미국과 캐나다 전역 월마트 매장에도 매트리스를 유일하게 공급한다.

지누스는 작년 연결 기준 매출 1조1238억원, 영업익은 743억원이다. 주력 매트리스 매출이 전체 매출 50% 이상이다. 또 지누스 전체 매출 가운데 글로벌 매출 비중은 97%에 달하고 이 중 미국 시장 매출이 90% 가량이다. 아마존 등 온라인 채널을 통한 매출도 전체 매출 80%나 된다. 

현대백화점그룹은 지누스 인수로 리빙 사업에서 매출 3조6000억원대 글로벌 라이프 스타일 기업 규모로 발돋움하게 됐다. 2012년 인수한 현대리바트 가구·인테리어 사업과 2019년 계열사로 편입한 현대L&C 건자재 사업에 이어 지누스 글로벌 가구·매트리스 사업 추가까지 사업 포트폴리오가 확장되면서다. 

지난해 현대리바트와 현대L&C 연결 기준 매출은 각각 1조4066억원과 1조1100억원이다. 이번 M&A는 유통·패션·식품 사업과 함께 그룹 4대 핵심 사업 포트폴리오인 리빙 사업 성장을 속도감 있게 추진하려는 현대백화점그룹의 강한 의지를 담고 있다. 
 
지난해 현대백화점그룹은 '비전 2030'을 발표하면서 리빙 사업을 2030년까지 2021년 2조5000억원 대비 약 두 배인 5조원대로 키우겠다는 목표를 제시하기도 했다. 

또 글로벌 온라인 기업 지누스 인수로 현대백화점그룹 'e커머스 사업'도 탄력을 받을 전망이다. 현대백화점그룹은 규모의 경제를 앞세운 온라인 플랫폼 통합이나 M&A가 아닌 유통·패션·리빙·식품 등 각 계열사별 전문성과 차별성을 바탕으로 질적 성장을 추구하는 '전문몰 전략'을 추진해오고 있다. 

이번 지누스 인수도 현대백화점그룹이 추진해온 전문몰 전략 연장선상인 것으로 보인다. 현대백화점그룹 관계자는 "온라인 기반의 유통 채널과 차별화한 제품 콘텐츠를 보유한 지누스 인수는 제품 경쟁력을 바탕으로 매출과 이익을 동시에 창출하고 있는 e커머스 콘텐츠 기업을 확보했다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 그룹이 추진 중인 전문몰 전략을 기반으로 e커머스 사업을 강화해나갈 방침"이라고 말했다. 

현대백화점그룹은 지누스를 명실상부한 '글로벌 온라인 넘버원 라이프 스타일 기업'으로 육성하겠다는 구상이다. 이를 위해 글로벌 시장에 대한 과감한 투자와 함께 리바트·L&C 등 리빙 계열사들과의 사업 협력을 통해 지누스 취급 품목을 매트리스 이외 거실·홈오피스·아웃도어 등 일반 가구까지 확대한다는 복안이다. 또 미국 등 북미 중심 지누스 사업 구조도 유럽 및 남미, 일본 등으로 넓혀나갈 계획이다.

이와 함께 백화점·홈쇼핑·면세점 등 그룹 내 유통 계열사 탄탄한 유통망을 적극 활용해 지누스의 국내 사업 확장에도 드라이브를 건다는 방침이다. 특히 현대백화점 프리미엄 이미지와 구매력 높은 고객층을 기반으로 현재 중저가 위주 지누스 사업 모델을 중고가 시장으로도 확대하고 중장기적으로는 고부가 가치 제품 기반의 수면 시장 진출도 검토할 계획이다. 

현대백화점그룹 관계자는 "슬립 테크(수면 기술) 전문 기업 추가 인수나 협업 등을 검토 중"이라고 했다. 이어 "작년 현대백화점그룹이 10년 뒤 미래 청사진을 담은 '비전 2030' 발표 후 더현대 서울의 성공적 안착과 한섬 화장품 사업 진출 등을 일궈냈다. 이번 지누스 인수로 지속적인 성장을 위한 또 다른 기반을 마련하게 됐다"고 했다.  

또 "앞으로도 메가 트렌드나 소비 패턴 변화에 맞춰 미래 수요가 확대되고 있는 사업 중 그룹 성장 전략과 부합하는 분야에 대한 투자나 M&A를 적극적으로 추진해나갈 방침"이라고 했다.